同花易配 AI热潮下投资者更挑剔！迈威尔科技(MRVL.US)Q3营收指引不及预期盘后股价重挫超11%

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智通财经APP获悉，ASIC(专用集成电路)巨头迈威尔科技(MRVL.US)公布的业绩指引不及预期令投资者感到失望，导致该股股价周四盘后大跌超11%。迈威尔科技公布的财报显示，该公司Q2营收同比增长58%至20.1亿美元，仅符合分析师预期。其中，数据中心业务营收同比增长69%至14.9亿美元，不及分析师平均预期的15.1亿美元。调整后每股收益为0.67美元，同样仅符合分析师预期。在如今人工智能(AI)热潮驱动的市场中，仅仅“符合预期”已然无法令投资者感到满意。

但更令投资者失望的是迈威尔科技给出的业绩指引。该公司给出的第三季度营收指引中值为20.6亿美元同花易配，不及分析师平均预期的21.1亿美元。此外，该公司首席执行官Matthew Murphy在财报电话会议上表示，第三季度数据中心营收将环比持平，但将在第四季度大幅走强。

尽管Matt Murphy强调该公司在AI定制芯片和电光产品方面需求强劲，并称“定制AI设计活动处于历史最高水平”，但市场显然寄予了更高期望。

Summit Insights分析师Kinngai Chan表示，迈威尔科技对第三季度的疲弱业绩指引意味着其定制ASIC业务将出现下滑，这令投资者感到意外。分析师表示：“我们原本预期其定制ASIC业务的增长会加速同花易配，因为该公司已经获得了多家超大规模客户的设计订单。但管理层却在谈论定制ASIC业务的‘波动性’。”

迈威尔科技没有说明该业务表现疲软的原因，但Matthew Murphy表示，当大型云计算服务提供商建设基础设施时，“波动性”是正常现象。

有报道称，微软已将部分即将推出的自研AI芯片的发布时间推迟至2028年或更晚，这对迈威尔科技产生影响，因为其原计划为这些芯片设计部分组件。此外，迈威尔科技的另一大客户亚马逊(AMZN.US)的云业务AWS正在失去市场份额，被微软(MSFT.US)的Azure和Alphabet(GOOGL.US)的Google Cloud赶超。

不过，Stifel分析师 Tore Svanberg表示，迈威尔科技在ASIC领域中仍处于有利地位同花易配，“但需要12-18个月，这一业务才能实现更多元化，从而带来更持续的超预期表现和指引上调”。

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